1-й Облигационный заем

18 июня 2008 года ООО «Корпорация Строймонтаж» разместила первый облигационный заем на сумму 1,2 млрд руб. По итогам аукциона ставка первого купона определена в размере 15% годовых.
Как сообщил финансовый директор ЗАО «Строймонтаж» Юрий Самохин, – «учитывая текущее состояние рынка и общее настроение инвесторов, мы считаем, что размещение прошло успешно. Сейчас ситуация на рынке нервозная и многие инвесторы не решаются открывать длинные позиции в момент размещения облигаций из-за опасений негативного изменения конъюнктуры за время технической паузы между размещением и выходом бумаги на вторичные торги. Поэтому мы ожидаем, что к бумаге будет проявлен значительный интерес уже на вторичном рынке».
Торги прошли на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Организатором выпуска является ОАО «Банк ЗЕНИТ», Москва.
Основные параметры:
  • Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением
  • Государственный регистрационный номер выпуска - 4-01-36273-R
  • Дата государственной регистрации выпуска - 22 июня 2007г.
  • Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей
  • Количество размещаемых ценных бумаг: 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) штук
  • Дата выплаты доходов по первому купону – 17 декабря 2008 года; Размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по одной облигации по 1 купону: 74,79 рублей
  • Дата выплаты доходов по второму купону – 17 июня 2009 года; Размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по одной облигации по 2 купону: 74,79 рублей
  • Размер процентов (купонного дохода) по последующим купонным периодам определяется эмитентом
  • Дата оферты: 23 июня 2009 года
  • Дата погашения: 15 июня 2011 года. Срок обращения выпуска - 3 года (1092 дня)
Цена размещения или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * (T — T0)/ 365/ 100%,
где: Nom — номинальная стоимость одной Облигации, в руб.;
С1 — размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;
T — текущая дата (дата приобретения Облигаций);
T0 — дата начала размещения.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
 
Безотзывная публичная оферта:
Настоящей офертой Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Строймонтаж» безотзывно обязуется приобретать неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-36273-R, выпуск зарегистрирован ФСФР России 22 июня 2007 года), по требованиям, заявленным их владельцами в течение последних 7 (семи) календарных дней второго купонного периода.
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» с использованием системы торгов в соответствии с Правилами проведения торгов ценными бумагами на ФБ ММВБ и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ. Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в системе клиринга в соответствии с документами и правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ.
Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций Эмитент выплачивает Акцептанту дополнительно к цене приобретения накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций.
Условия обеспечения:
Лицо, предоставляющее обеспечение по Облигациям (Поручитель):
  • Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Строймонтаж»
  • Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Строймонтаж»
  • Место нахождения: Российская Федерация, 194044, Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литер А
  • Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица: 1027804859015
  • Вид предоставляемого обеспечения: поручительство
Размер предоставляемого обеспечения:
Поручитель для целей настоящего выпуска Облигаций предоставляет обеспечение в виде поручительства, обеспечивающее исполнение обязательств Эмитента по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости в сумме 1 200 000 000 (Одного миллиарда двухсот миллионов) рублей, совокупного купонного (процентного) дохода по 1 200 000 (Одному миллиону двумстам тысячам) штук Облигаций, определяемого в порядке, сроки и на условиях Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, процентов за несвоевременное исполнение обязательств Эмитента по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещение судебных издержек по взысканию долга, а также исполнение обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Условия обеспечения по облигациям:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом выше перечисленных обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения. С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.
Размещение Эмитентом ценных бумаг осуществляется с целью привлечения денежных средств на финансирование основной деятельности Эмитента (средства планируется направить на реализацию проектов в сфере развития и строительства жилой и коммерческой недвижимости), а также целью позиционирования бренда «Строймонтаж» на публичном рынке долгового капитала и создания предпосылок для будущих размещений долговых инструментов на внутреннем и международном рынках.
Эмитент не размещает ценные бумаги с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной определенной операции